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글쓴이 : 해준송효
날짜 : 25-08-23
조회 : 11
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1억원 매출을 올리면 6800만원을 남기는데 주가 바닥이 안 보인다.
영업이익률 70%에 육박한 이 회사의 정체는 시프트업. 2024년 7월 11일 유가증권시장 상장 후 1년 1개월이 지난 지금 주가 하락에 개인 투자자들의 비명이 커지고 있다.
글로벌 인기 게임 '승리의 여신: 니케;' 이미지. 시프트업 제공
?작년 영업이익률 70% 육박한 시프트업?…?상장 땐 증거금 18조 몰려
이 회사는 2013년 12월 2일 설립된 게임회사로 전 세계 150여개국에럭키세븐
서 모바일과 PC로 인기를 얻고 있는?‘승리의 여신: 니케(이하 니케)’와 AAA급 콘솔 게임?‘스텔라 블레이드’ 등의 게임 IP(지식재산권)를 갖고 있다. 니케의 매출 비중(2023년 97%→2분기 50.07%)이 큰 편이라 수집형 액션게임 ‘데스티니 차일드’ 등의 게임 라인업과 신규 IP 개발 및 확보를 통한 사업 포트폴리오 다각화에 노력하고 있다.?
3노드디지탈 주식
작년 상반기 기업공개(IPO) 시장 대어로 꼽혔다. 기관투자가 대상 수요에측에선 2164곳이 참여해 경쟁률 223.6대1을 기록했다. 공모가 희망범위(4만7000~6만원) 상단 이상의 금액을 제시해 최종 공모가는 6만원에 결정됐다. 당시 공모가 기준 예상 시가총액은 3조4815억원이었다. 일반투자자 청약 경쟁률은 341대1을 기록했고 당시인기주식
청약 증거금은 18조5500억원이 모였다.
시프트업 주가 월봉 그래프 캡처.
이같은 열풍에 상장일 시초가는 공모가 대비 13.33% 오른 6만8000원에 출발했고 장중 8만9500원까지 치솟았다. 공모주 투자를 했키워드림
다면 하루 만에 49.17% 수익률을 기록할 수 있었다. 이날 거래량은 1716만7000주가 터졌지만 차익 매물 출회로 7만1000원에 거래 마감한다. 이후 주가는 계단식 하락이 이어졌고, 23일(4만300원) 현재 상장일 고점 대비 54.97% 폭락했다. 이달 중순부터는 장중 4만원선이 붕괴되며 52주 신저가 행진이다.
그럼에도 실적은 단타잘하는법
폭발적이다. 2022년 매출 653억원, 영업이익 222억원에서 작년 매출 2241억원, 영업이익 1527억원으로 2년 만에 각각 243.19%, 587.84% 증가했다. 같은 기간 영업이익률은 33.95%에서 68.13%까지 치솟았다. 1억원의 매출을 올리면 6800만원의 이익을 남기는 것이다.
올해 상반기엔 매출 1546억원, 영업이익 945억원으로 성장세를 보이고 있다. 호실적 바탕엔 니케 중국 진출과 스텔라 블레이드 PC 버전 흥행이 있다. 특히 스텔라 블레이드는 스팀 출시 3일 만에 100만장을 돌파했고 전체 플랫폼 누적 판매량은 300만장을 넘겼다고 한다.?
총 주식 수는 5878만1720주로 김형태 대표(지분 38.55%) 외 특수관계인 7인이 지분 42.6%를 보유한 최대주주다. 텐센트 종속회사 에이스빌 피티이(ACEVILLE PTE. LTD)가 지분 34.58%, 국민연금공단 6.08%, 자사주 1.63%다. 유통 물량은 약 35% 정도다. 2분기 기준 현금성 자산 1338억원, 유형자산 25억원 있다. 부채비율(IFRS 별도) 11.71%, 자본유보율 7046.50%로 재무 상태는 우량하다.?
김형태 시프트업 대표가 지난 5월 기자 회견을 하고 있는 모습. 한경DB
?목표가 내리는 증권사?…?“단기 모멘텀 없어” VS?“장기적으론 시총 4.5조”
호실적이 이어지지만 증권사는 목표주가를 내리고 있다. 김소혜 한화증권 연구원은?“올해 매출 2996억원, 영업이익 1867억원을 전망한다”며?“향후 1~2년간 신작 공백기가 시작돼 단기 주가 방향성은 니케의 매출 흐름이 결정할 것으로 예상한다”고 했다. 이어?“글로벌 매출은 업데이트로 견조한 수준을 유지하고 있지만 중국은 최근 매출 순위 100위 아래로 하락하면서 지속 하향세를 나타내고 있는 것으로 파악된다”고 했다. 그는?“단기 주가 방향성을 뚜렷하게 바꿀 만한 모멘텀이 없어 목표주가는 5만5000원으로 하향한다”고 했다. 다만?“세 번째 IP인 프로젝트 스피릿에 대한 구체적인 정보 공개를 기대한다면 추가 하락 가능성은 제한적일 것이다”고 주장했다.??
가장 높은 목표주가를 제시한 이준호 하나증권 연구원은?“현재 글로벌 IP 2종을 보유한 시프트업은 올해 니케와 스텔라 블레이드 선방으로 영업이익 1923억원(전년 동기 대비 1923억원)이 기대된다”고 했다. 특히 글로벌 IP로 거듭난 스텔라 블레이드 연말 누적 판매량은 PS5 250만장, PC 200만장으로 내다봤다. 할인 정책에 따라 2026년까지 매 분기 20만장 이상 판매될 것으로 예상했다.?
니케 오케스트라 콘서트 장면. 시프트업 제공
그는?“내년 IP 모멘텀 공백은 스텔라 블레이드2와 프로젝트 스피릿의 가시화로 극복할 수 있다”며?“스텔라 블레이드2가 출시되는 시점에는 시리즈1의 3년 누적 판매량이 550만장 이상을 돌파할 것이다”고 예측했다. 이어?“단기 모멘텀 부재를 이유로 주가가 하락할 경우 장기적 관점에서 시가총액 4조5000억원(23일 2조3689억원)을 목표로 비중 늘려가는 게 좋다”고 주장했다. 그가 제시한 목표주가는 7만7000원으로 현 주가 대비 91.07% 상승 여력이 있다.
한편 현재 증권사 게임주 전망을 보면 엔씨소프트·넷마블·데브시스터즈·웹젠에 우호적, 펄어비스·카카오게임즈엔 부정적, 크래프톤엔 중립적 입장을 취하고 있다.?
'1500만 개미'와 함께 달리겠습니다. 여러분의 주식 계좌가 빨간불이 되는 그날까지 재미있는 종목 기사 많이 쓰겠습니다. 아래 기자 페이지에서 윤현주 기자 구독과 응원을 눌러 주시면 기사를 매번 빠르게 확인하실 수 있습니다.?
윤현주 기자 hyunju@hankyung.com
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