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글쓴이 : 해준송효
날짜 : 25-08-04
조회 : 9
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머니투데이 증권부가 선정한 7월 다섯째 주(7월28일~8월1일) 베스트리포트는 총 3건입니다. △박상욱 신영증권 연구원의 '삼성전자 파운드리 수주, 간판과 본질(반도체)' △박강호 대신증권 연구원의 '삼성전자&테슬라의 성공은 삼성전기가 책임진다(삼성전기)' △박종현 다올투파루 주식
자증권 연구원의 'K뷰티의 Unsung Heroes(화장품)'입니다.
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삼성전자-테슬라 파운드리 계약…원익IPS 등 수혜
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주식강좌
박상욱 연구원은 지난 7월28일 삼성전자가 발표한 테슬라와 22조7648억원 규모 파운드리(반도체 위탁생산) 계약의 의미와 반도체 산업에 미치는 영향력 등을 발 빠르게 분석하고, 지난 7월29일 '삼성전자 파운드리 수주, 간판과 본질'이라는 리포트에 담았습니다.
박 연구원은 삼성전자가 앞으로 8년6개월 동안 테슬라용 모바일게임
AI(인공지능) 칩을 최대 8250만개 출하할 것으로 전망했습니다. 원익IPS와 HPSP 등이 이번 삼성전자 계약에 따른 수혜를 입을 것이라고 예상했습니다.
다음은 리포트를 요약한 내용입니다. (원문보기)☞'원문보기'는 네이버·다음 등 포털사이트가 아닌 머니투데이 홈페이지에서만 가능합니다.
지난 7월28일 삼성전자는 2주식발굴
033년까지 22조8000억원 규모의 반도체 위탁생산 계약을 체결했다고 공시했다. 일론 머스크 테슬라 CEO(최고경영자)는 X(트위터)를 통해 삼성전자와 파운드리 계약을 체결한 사실을 발표하고, 테슬라의 AI4 및 AI6 칩은 삼성전자가, AI5 칩은 TSMC가 각각 생산할 예정이라고 밝혔다. 삼성전자가 생산 예정인 AI6 칩은 2027~2028년경 생산에OCI머티리얼즈 주식
돌입할 것으로 전망된다.
삼성전자는 앞으로 8년 반 동안 최대 8250만개의 테슬라용 AI 칩을 출하할 것으로 예상한다. 삼성전자 파운드리의 웨이퍼 가격은 경쟁사 대비 약 33% 할인된 2만달러(약 2779만원) 수준으로 가정한다. 이에 총 출하 웨이퍼 수는 약 82만5000장, 연평균 약 9만7000장 수준으로 예상된다. AI6 칩은 빠르면 2027년 하반기부터 생산이 시작될 것으로 보인다.
앞으로 삼성전자의 테일러팹(반도체 제조 시설) 투자가 재개될 경우 반도체 밸류체인상 원익IPS의 파운드리 매출 비중은 회복될 가능성이 있다. HPSP 역시 삼성전자의 미국 공장 투자가 재개될 경우 실적이 개선될 것이라고 본다.
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삼성전자-테슬라 계약에 삼성전기 뛴다…리포트 발간 후 10%↑
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FC-BGA
박강호 연구원은 삼성전자와 테슬라의 대규모 파운드리 계약으로 인해 삼성전기가 성장할 것이라고 전망했습니다. 삼성전자와 테슬라의 AI6 공급 계약과 관련해 삼성전기가 FC-BGA(플립칩-볼그리드어레이)를 주도적으로 공급할 가능성이 크기 때문입니다. FC-BGA는 고성능 반도체 칩과 메인 기판을 연결하는 부품으로, 고성능 컴퓨팅, 서버, AI 등 첨단 분야에 사용됩니다. 이런 내용을 담은 리포트가 나온 지난 7월30일 삼성전기는 증시에서 10.55% 뛰었습니다.
다음은 리포트를 요약한 내용입니다. (원문보기)☞'원문보기'는 네이버·다음 등 포털사이트가 아닌 머니투데이 홈페이지에서만 가능합니다.
삼성전자가 테슬라의 인공지능 반도체 Al6를 공급하기로 한 것과 관련해 삼성전기의 FC-BGA 사업이 수혜를 입을 것으로 전망한다. 삼성전기는 이미 삼성전자가 테슬라에 공급하고 있는 반도체인 AI4, AI5용 FC-BGA를 공급하고 있다. 이번 삼성전자의 공급 계약으로 테슬라와 삼성전자, 그리고 삼성전기와 협력 관계가 더 강화될 것으로 본다.
삼성전기의 FC-BGA 매출은 올해 전년 대비 20.8% 증가한 1조1000억원, 내년에는 19.1% 증가한 1조2700억원을 기록할 것이다. 내년에 AI 및 자율주행, 포트폴리오 다각화로 매출이 확대되면서 전체 수익성에 미치는 기여도가 높아질 전망이다.
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"화장품 하반기에 더 간다"
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(서울=뉴스1) 김명섭 기자 = 19일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에서 열린 2025 마이케이 페스타에서 외국인 등이 전시·체험부스를 살펴보고 있다. 22일 까지 열리는 이번 행사는 국내외 한류 팬들을 비롯해 콘텐츠 및 연관 산업 분야 전문가?관계자들이 한자리에 모인 가운데 공연과 국제 콘퍼런스, 산업 전시, 수출 상담 등 다양한 행사를 진행한다. 2025.6.19/뉴스1 Copyright (C) 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 김명섭 기자
박종현 연구원은 지난 달 29일 'K뷰티의 Unsung Heroes(이름 없는 영웅들)'이라는 제목의 리포트를 발간하고, 올해 하반기 화장품 업종의 성장성을 분석했습니다. 박 연구원은 올해 하반기 화장품 업종의 기업 가치가 반등할 것이라고 전망했습니다. 2분기 실적 발표를 앞두고 일부 기업의 높은 컨센서스가 주가 부담 요인으로 작용하고 있으나, 미국 오프라인, 유럽, 중동 등의 회복세로 화장품 업종의 하반기 실적이 개선될 것이라고 예상했습니다.
또 화장품 용기 기업인 펌텍코리아에 대한 커버리지도 시작했습니다. 박 연구원은 K뷰티 시장이 성장하고 있고, 펌텍코리아가 플라스틱과 튜브 패키징 시장 점유율 1위를 유지하고 있다며 투자의견 '매수'와 목표주가 8만1000원을 제시했습니다.
다음은 리포트를 요약한 내용입니다. (원문보기)☞'원문보기'는 네이버·다음 등 포털사이트가 아닌 머니투데이 홈페이지에서만 가능합니다.
하반기 화장품 업종의 기업 가치 반등을 기대한다. 특히 실리콘투는 유럽 창고 확장에 따른 재고 증가로 실적 회복 기대감이 크다. 달바글로벌은 락업 해제로 인한 오버행 우려가 존재하지만, 주가 상승세가 지속되고 있다.
지난해 하반기 아마존 내 가격 경쟁 심화 등으로 인해 화장품 업종 실적이 둔화했으나 올해는 해당 리스크가 상당 부분 해소됐다. 특히 아마존 프라임 데이에서 에이피알이 화장품 카테고리 1위를 기록했고, 아누아, 토리든 등도 메가와리 행사에서 높은 순위를 차지하며 온라인 채널 내 점유율 확대가 두드러진다.
올해 2분기 실적에 대한 높은 기대치와 오버행 우려, 관세 사재기 논란 등이 지난 7월 화장품 업종 주가 하락에 영향을 끼쳤으나, 미국 오프라인 및 유럽 진출을 통한 실적 개선이 주가 상승을 견인할 전망이다. 화장품 업종 선호 의견(Overweight)을 유지한다.
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김근희 기자 keun7@mt.co.kr
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