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글쓴이 : 해준송효
날짜 : 25-08-01
조회 : 6
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"이제는 K뷰티 주식을 거론할 때 아모레퍼시픽과 LG생활건강에 '빅2'란 수식어를 잘 붙이지 않아요. IR(기업 활동) 빈도도 낮아졌어요."
수년간 화장품 업종을 맡은 한 증권사 애널리스트의 말입니다. 전통 대기업에서 빠르게 재편되고 있는 'K뷰티' 업계의 분위기를 단적으로 보여주는 한마디입니다. 최근에는 이 업계 베테랑 애널리스트가 대기업이 아닌 중소기업으로의 이직을 결정했단 소식이 들려 증권가에서 화제입니다.
1일 증권가에 따르면 화장품 분석 업력 10년차인 박은정 하나증권 애널리스트는 이달 중 화장품 유통기업 '구다이글로벌'로 적을 옮깁니다. 향후 IPO(기업공개)를 준비 중인 이 회사는모바일릴게임종류
IR 관련 역량 강화를 위해 전략을 도맡을 팀장급으로 박 애널리스트를 영입한 것으로 알려졌습니다.
화장품 업계 한 우물만 10년째인 그의 선택에서 시장의 변화를 읽으려는 시선이 적지 않습니다. 요즘 여의도에서 활동하는 슈퍼개미 사이에선 "투자 전문가보다 진짜 '덕후'가 있는 곳이 답"이라는 말이 나오는데요. 모임도 여의도보다는 투자대상 HTS활용
섹터의 기업들이 모여든 곳에서 하는 추세입니다. 때문에 누구보다 현장을 많이 누볐을 '코덕'(화장품 덕후) 애널리스트의 선택이 주목되고 있습니다.
구다이글로벌은 업력이 짧지만 요즘 기관투자자들과 뷰티 시장에서 가장 '핫한' 기업 중 하나입니다. 2016년 말 설립된 이 회사는 2019년 해외에서 인기를 끈 '조선미녀' 인수를 시작으로 티르증권투자전문가
티르, 라카코스메틱, 크레이버코퍼레이션 등을 공격적으로 인수했습니다.
최근에는 8000억원 규모 프리 IPO 투자 유치를 사실상 마무리지었습니다. IMM프라이빗에쿼티(IMM PE)와 프리미어파트너스, JKL파트너스 등 대형 투자자들이 전환사채(CB) 형태로 참여했고, 이번 투자로 구다이글로벌의 기업가치는 최대 4조원에 달하는 것으로 평가됩펀드저축
니다.
주목받는 신흥 강자는 구다이글로벌뿐만이 아닙니다. 올해 화장품 시장 주도주 역할을 톡톡히 했던 상장사 에이피알과 달바글로벌 역시 2분기 역대 최대 실적이 전망되는 상황입니다.
하지만 오랜 업력을 자랑하는 '빅2'의 사정은 좋지 않습니다. LG생활건강의 2분기 영업이익은 548억원으로 지난해 동기 대비 65.4% 감손오공
소한 것으로 잠정 집계됐습니다. 특히 화장품 사업부가 분기 적자를 기록했는데, 이 부문의 분기 적자는 2004년 4분기 이후 20년 6개월 만입니다.
이를 두고 이승은 유안타증권 연구원은 "눈을 의심케 한 실적충격"이라고 평가했습니다. 그는 뷰티 매출의 35%가 방문판매 등의 전통 채널에 쏠려있고, 중국향 매출의 80%가 '더후' 단일 브랜드에 집중돼 있어 시장에 유연하게 대응하지 못한 게 실적 부진의 핵심 원인이라고 분석했습니다.
아모레퍼시픽의 경우 2분기 매출액과 영업이익이 각각 1조50억원, 737억원을 기록했습니다. 금융정보업체 에프앤가이드 증권가 추정치(매출액 1조154억원, 영업이익 731억원)에 준하는 무난한 실적입니다.?
증권가는 전략 전환과 체질 개선 실패를 두 회사가 'K뷰티' 열풍에서 소외된 배경이라고 짚었습니다.
화장품 업종 투자 펀드를 굴리는 한 펀드매니저는 "아모레퍼시픽과 LG생활건강은 매니저 사이에서 관심도가 많이 떨어진 상황"이라며 "중소형사들은 매년 새로운 히트상품을 내놓으면서 기민하게 시장을 주도하고 있는데, 빅2는 이런 변화에 대응하는 속도가 늦었다"고 말했습니다.
덧붙여 "미국 아마존에서 올해 메디큐브 제품이 주목받는 등 참신한 상품성으로 승부하는 게 요즘 'K뷰티'의 트렌드"라며 "대형사들이 기존 브랜드가치를 유지하려는 데서 벗어나 체질을 바꾸고, 중소형사 브랜드 인수에도 더 적극적으로 나서야 한다"고 지적했습니다.
화장품과 패션 관련주를 전담하는 한 증권사 애널리스트는 "기존 빅2는 '프리미엄'과 '중국' 중심의 전략에서 빠르게 전환하지 못했고, 온라인 마케팅으로의 전환도 더뎌 '디지털 네이티브 브랜드'(DNB)들에 뒤처진 것"이라며 "신흥 기업들은 매분기 현금을 창출하고 있고 SNS(사회관계망서비스) 기반 마케팅에 대한 적응력도 높다. 해외 수출 채널을 빠르게 확보한 중소형사에 기관 수급이 집중되는 것도 이 때문"이라고 말했습니다.
그는 "빅2와 신흥 중소형주 간 양극화가 더 심해질 것으로 본다"며 "포트폴리오에서 당분간은 신흥 상장사 비중을 확대하길 권한다"고 조언했습니다.
신민경 한경닷컴 기자 radio@hankyung.com
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